Prima di procedere
Il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha recentemente pubblicato la sua annuale lettera agli azionisti, evidenziando la straordinaria domanda per i chip sviluppati internamente dall'azienda. Secondo Jassy, se Amazon decidesse di scorporare la produzione di questi chip in una divisione separata, vendendoli sia ad AWS che a clienti esterni, il fatturato annuo potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari. Ha inoltre accennato alla possibilità che in futuro l'azienda possa vendere questi chip in blocco.
Jassy ha rivelato che due importanti clienti di AWS hanno espresso interesse nell'acquistare l'intera capacità delle istanze Graviton fino al 2026, proposte che sono state però rifiutate. Ha specificato che il fatturato annuo stimato (Revenue Run Rate, RRR) di Amazon derivante dai propri chip (Graviton, Trainium, Nitro) ammonta a 20 miliardi di dollari. Stando a quanto dichiarato, il 98% dei 1000 maggiori clienti di EC2 utilizza i chip Graviton, mentre la capacità degli acceleratori Trainium2 e Trainium3 è quasi completamente prenotata. Anche una parte significativa della capacità basata su Trainium4 è già stata riservata, nonostante la sua disponibilità su larga scala sia prevista tra circa 18 mesi.
Le previsioni di Jassy indicano che Trainium consentirà all'azienda di risparmiare "decine di miliardi di dollari di spese in conto capitale all'anno e fornirà un vantaggio di diverse centinaia di punti base di utile operativo rispetto all'utilizzo di chip di altre società per eseguire i calcoli". Ha inoltre sottolineato che, nonostante il fatturato annuo stimato di AWS nel quarto trimestre del 2025 sia stato di 142 miliardi di dollari, l'85% della spesa IT globale è ancora destinata a soluzioni on-premise. "Questo cambierà", ha affermato Jassy.
A tre anni dall'inizio dell'ondata di implementazione dell'IA, il fatturato annuo di AWS derivante dall'IA ha superato i 15 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026 e continua a crescere. "Eppure, abbiamo ancora dei limiti di capacità che portano a una domanda insoddisfatta", ha dichiarato il CEO di Amazon. Ha aggiunto che AWS potrebbe crescere ancora più rapidamente se avesse a disposizione una maggiore quantità di energia elettrica. Nel 2025, AWS ha ottenuto 3,9 GW di nuova capacità e prevede di raddoppiare la potenza totale fornita entro la fine del 2027.
AWS ha lanciato uno dei più grandi cluster di IA al mondo con circa 500.000 chip Trainium2, che sarà utilizzato dalla startup di IA Anthropic. Google è stata la prima tra le aziende tecnologiche a consentire l'utilizzo dei propri chip al di fuori della sua infrastruttura, permettendo ad Anthropic di acquisire circa 1 milione di Google TPU v7 (Ironwood) per l'esecuzione su strutture controllate (in Fluidstack). Circa 400.000 chip saranno forniti direttamente da Broadcom come parte di sistemi rack.
L'annuncio di Jassy sottolinea l'importanza crescente dei chip proprietari nel settore dell'IA e del cloud computing. La capacità di progettare e produrre chip internamente offre ad Amazon un vantaggio competitivo significativo, consentendole di ottimizzare le prestazioni, ridurre i costi e soddisfare le esigenze specifiche dei suoi clienti. La forte domanda per i chip Graviton e Trainium dimostra la validità di questa strategia e suggerisce che Amazon è ben posizionata per continuare a crescere nel mercato dell'IA in rapida espansione. La competizione nel settore dei chip AI si intensifica, con aziende come Google che aprono all'uso esterno dei propri chip, aprendo nuove prospettive per la collaborazione e l'innovazione. La crescente necessità di energia per supportare i cluster di IA evidenzia anche le sfide infrastrutturali che le aziende devono affrontare per realizzare il pieno potenziale dell'IA.
