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Il fondatore di Nvidia, Jensen Huang, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla diminuzione della quota di mercato della sua azienda nel settore dell'infrastruttura IA in Cina, affermando che in pochi anni è scesa dal 95% allo zero. Tuttavia, i dati di IDC per l'anno precedente indicano una realtà più complessa: i fornitori cinesi stanno effettivamente guadagnando terreno nel mercato interno, ma la loro quota complessiva non supera ancora il 41%.
Reuters ha fatto riferimento a questi dati, sottolineando che già nel corso dell'anno precedente le autorità cinesi avevano iniziato a dedicare maggiore attenzione alla sostituzione delle importazioni nel settore dei componenti per l'infrastruttura di intelligenza artificiale. Questo passaggio agli acceleratori cinesi è stato incentivato non solo per gli enti governativi e le aziende statali, ma anche per il settore privato. Complessivamente, nel mercato cinese sono stati venduti circa 4 milioni di acceleratori, inclusi quelli di fornitori americani come AMD e Nvidia.
Nonostante le preoccupazioni espresse, è prematuro parlare di un crollo delle posizioni di Nvidia. Le statistiche di IDC mostrano che l'azienda detiene ancora il 55% del mercato locale, con 2,2 milioni di acceleratori spediti nell'ultimo anno. AMD si è assicurata solo il 4% del mercato cinese, ma è comunque riuscita a distribuire 160.000 acceleratori. Entrambe le aziende, Nvidia e AMD, hanno dovuto richiedere licenze di esportazione alle autorità americane per poter fornire i propri acceleratori IA in Cina, a causa delle restrizioni imposte dal governo degli Stati Uniti sulle esportazioni di tecnologie avanzate verso il paese asiatico. Queste restrizioni mirano a limitare l'accesso della Cina a tecnologie che potrebbero essere utilizzate per scopi militari o di sorveglianza.
I produttori locali di chip IA hanno complessivamente fornito 1,65 milioni di acceleratori al mercato interno, equivalenti a una quota del 41%. Di questi, circa la metà (812.000 unità) sono stati forniti da Huawei Technologies, che si conferma leader nel settore. Al secondo posto si posiziona la divisione di Alibaba, con 265.000 acceleratori venduti. Baidu (Kunlunxin) e Cambricon hanno distribuito circa 116.000 unità ciascuna. Completano l'elenco dei fornitori cinesi Hygon (5%), MetaX (4%) e Iluvatar CoreX (3%).
Lo sviluppo dell'infrastruttura di calcolo nazionale in Cina ha iniziato a fare maggiore affidamento sui componenti di fornitori locali per diverse ragioni, tra cui le direttive governative che incentivano l'uso di tecnologie prodotte internamente. Questa tendenza è alimentata anche dalla crescente capacità dei produttori cinesi di offrire soluzioni competitive in termini di prestazioni, efficienza energetica e costo. Il governo cinese sta investendo massicciamente nel settore dell'IA, con l'obiettivo di diventare un leader globale in questo campo. Il supporto alle aziende locali è una parte fondamentale di questa strategia.
Inoltre, le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina hanno accelerato la spinta verso l'autosufficienza tecnologica. Le restrizioni imposte dagli USA sulle esportazioni di tecnologie avanzate hanno spinto la Cina a sviluppare alternative interne, riducendo la dipendenza da fornitori stranieri. Questo ha creato nuove opportunità per le aziende cinesi nel settore dell'IA, che stanno beneficiando del supporto governativo e della crescente domanda interna.
Nonostante la concorrenza crescente, Nvidia rimane un attore importante nel mercato cinese dell'IA. Tuttavia, l'azienda dovrà affrontare nuove sfide per mantenere la sua posizione di leadership, adattandosi alle mutevoli dinamiche del mercato e alle politiche governative. L'innovazione tecnologica e la capacità di offrire soluzioni competitive saranno fondamentali per il successo futuro di Nvidia in Cina. Il mercato cinese dell'IA è in rapida evoluzione e le aziende che sapranno adattarsi e innovare avranno le maggiori possibilità di successo.
