Prima di procedere
Mentre i principali produttori di memorie come Samsung, SK hynix e Micron sembrano esitare nell'espandere rapidamente la propria capacità produttiva, i concorrenti cinesi si preparano a un'accelerazione significativa. Secondo il Nikkei Asian Review, le aziende cinesi sono pronte a lanciare nuove linee di produzione di memorie già dal prossimo anno, sfidando l'attuale panorama del mercato.
CXMT, considerata il più grande produttore di DRAM in Cina, sta ampliando i suoi stabilimenti a Shanghai con l'obiettivo di raddoppiare o triplicare la capacità produttiva rispetto alla sua base di Hefei. Questo ampliamento è focalizzato sulla produzione di un'ampia gamma di memorie DRAM destinate a sistemi server, PC, automotive e altri dispositivi elettronici. L'installazione delle nuove linee è prevista per la seconda metà di quest'anno, con l'avvio della produzione di massa nel corso del prossimo anno. A Shanghai, CXMT aumenterà anche la produzione di memorie HBM (High Bandwidth Memory), fondamentali per gli acceleratori di calcolo nel settore dell'Intelligenza Artificiale (IA). Gli stabilimenti esistenti a Hefei e Pechino sono già a pieno regime, alimentati da una forte domanda interna che giustifica gli investimenti in espansione.
YMTC, il principale produttore cinese di memorie NAND, sta costruendo un terzo impianto nella sua città natale, Wuhan, che inizierà la produzione anch'esso nel prossimo anno. Almeno la metà della capacità di questo nuovo impianto sarà dedicata alla produzione di DRAM, e YMTC prevede di produrre HBM in collaborazione con un partner cinese, mirando al mercato interno. In questo modo, sia CXMT che YMTC potranno fornire HBM ai produttori cinesi di acceleratori per l'IA, contribuendo a ridurre la dipendenza dalle importazioni.
Nonostante le sanzioni statunitensi, YMTC ha compiuto progressi significativi nel superamento delle limitazioni tecnologiche che ostacolavano la produzione di memorie avanzate con attrezzature meno recenti. L'azienda ha dedicato oltre due anni allo sviluppo di propri tipi di DRAM, un processo che si è concluso con successo. Ora, l'obiettivo principale è avviare la produzione di massa dei tipi di memoria richiesti dal mercato cinese. Prima di essere inserita nella "lista nera" delle restrizioni commerciali degli Stati Uniti, YMTC era in trattative avanzate con Apple per la fornitura di memorie NAND destinate agli iPhone venduti in Cina. L'intervento delle autorità americane ha interrotto questa collaborazione, ma in seguito YMTC ha beneficiato di incentivi per lo sviluppo nel mercato interno grazie a iniziative di sostituzione delle importazioni. Secondo le previsioni di Yole, la quota di YMTC nel mercato globale delle DRAM dovrebbe crescere dal 12% attuale al 15% entro il 2028.
CXMT è attualmente il quarto produttore mondiale di DRAM, dietro solo ai colossi sudcoreani Samsung e SK hynix, e all'americana Micron. Detiene l'11,1% della capacità produttiva globale in questo settore. Si prevede che questa quota aumenterà al 13,9% entro la fine del 2027. L'azienda fornisce già i suoi prodotti a numerosi produttori cinesi di sistemi server ed elettronica di consumo. CXMT non si limita a produrre DDR4 e LPDDR4, ma sta anche sviluppando le più moderne DDR5 e HBM. Ha presentato una richiesta di IPO (Offerta Pubblica Iniziale), con l'obiettivo di raccogliere fino a 4,25 miliardi di dollari. L'attuale carenza di memorie sul mercato globale crea condizioni favorevoli per lo sviluppo dei produttori cinesi, soprattutto grazie al sostegno delle autorità locali.
