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All'inizio di settembre, Broadcom aveva annunciato un accordo con un nuovo cliente per la fornitura di chip per infrastrutture di AI per un valore complessivo di 10 miliardi di dollari, senza però rivelarne il nome. In linea con i tempi, alcune fonti avevano rapidamente diffuso la convinzione che questo cliente fosse OpenAI. Tuttavia, questa settimana, i vertici di Broadcom hanno fatto riferimento ad Anthropic in questo contesto.
Più precisamente, come riportato da CNBC, il CEO di Broadcom, Hock Tan, durante una conference call trimestrale, ha ammesso: "Abbiamo ricevuto un ordine di 10 miliardi di dollari per la fornitura di rack con le più recenti TPU della famiglia Ironwood di Anthropic". In altre parole, si tratta della fornitura di acceleratori TPU di nuova generazione Ironwood, sviluppati per le esigenze di Google, alla startup Anthropic, e non della creazione di chip completamente nuovi o di una collaborazione con OpenAI, sebbene quest'ultima non sia esclusa in futuro. Nell'ultimo trimestre, Anthropic ha effettuato un ordine aggiuntivo per un valore di 11 miliardi di dollari, come confermato dal CEO di Broadcom. Questa mossa strategica posiziona Anthropic come un attore chiave nell'arena dell'AI, rafforzando la sua infrastruttura di calcolo e la sua capacità di competere con i principali player del settore.
Aziende di tale portata solitamente non rivelano i nomi dei propri clienti, ma le dichiarazioni di settembre dei vertici di Broadcom avevano suscitato un tale entusiasmo tra gli investitori che, in ottobre, l'azienda si è vista costretta a precisare che il nuovo cliente in questione non era OpenAI. Inoltre, il CEO di Broadcom ha aggiunto questa settimana che Anthropic è il quarto cliente a cui l'azienda fornisce i propri acceleratori (XPU). Nello stesso tempo, Broadcom ha acquisito un quinto cliente in questo settore nell'ultimo trimestre, che ha effettuato ordini per un valore di 1 miliardo di dollari. In futuro, i ricavi derivanti dalle forniture di XPU a questo cliente sono destinati a crescere, ma Broadcom si riserva per il momento di non rivelarne il nome. Questa espansione della base clienti di Broadcom testimonia la crescente domanda di soluzioni di accelerazione nell'ambito dell'AI e la capacità dell'azienda di soddisfare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.
In ottobre, Anthropic e Google hanno annunciato una collaborazione, concordando che la prima avrebbe noleggiato dalla seconda 1 milione di acceleratori TPU, e che entro il 2026 sarebbe stata messa in funzione una potenza di calcolo superiore a 1 GW nell'ambito del relativo accordo. Complessivamente, Anthropic utilizza diverse piattaforme hardware, tra cui i chip di Nvidia e Google, nonché Trainium di AWS (Amazon). Il successo del modello di AI Gemini 3 di Google ha in gran parte determinato la crescita della domanda da parte di partner e concorrenti dei chip TPU sviluppati in collaborazione con Broadcom, poiché i componenti di Nvidia non sono sufficienti per tutti, e la politica dei prezzi di quest'ultimo fornitore non soddisfa tutti gli sviluppatori di applicazioni per l'AI. La diversificazione delle soluzioni hardware utilizzate da Anthropic, combinata con la crescente popolarità dei chip TPU di Google, evidenzia un panorama competitivo in cui diverse aziende si contendono la leadership nel mercato dell'accelerazione dell'AI. L'accordo tra Anthropic e Broadcom rappresenta un passo significativo in questa direzione, rafforzando la posizione di entrambe le aziende e aprendo nuove opportunità per l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale.
