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Il management di Micron Technology, durante un evento trimestrale, ha condiviso previsioni audaci sul futuro del mercato della memoria, estendendo l'orizzonte temporale fino al 2028. Sanjay Mehrotra, figura chiave di Micron, stima una crescita media annua del 40% nel mercato della memoria, portando il valore complessivo a 100 miliardi di dollari, rispetto ai 35 miliardi di dollari attesi per l'anno in corso. Questa espansione è alimentata principalmente dalla crescente domanda di memorie ad alta larghezza di banda (HBM), essenziali per applicazioni come l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni.
Secondo il CEO di Micron, il mercato HBM supererà la soglia dei 100 miliardi di dollari con due anni di anticipo rispetto alle stime iniziali. La carenza di memoria persisterà non solo fino alla fine del 2026, ma anche negli anni successivi. Mehrotra sottolinea che l'incremento delle forniture di memoria DRAM e NAND dipenderà crucialmente dall'adozione di tecnologie produttive più avanzate, considerate l'unico modo per aumentare significativamente la produzione nel breve termine. Di conseguenza, Micron prevede di investire tra i 18 e i 20 miliardi di dollari nel prossimo anno, destinando la maggior parte di queste risorse all'implementazione di nuove tecnologie per la produzione di memoria. La priorità sarà data al processo tecnologico "1-gamma" per la produzione di DRAM e al settore HBM in tutte le sue varianti.
Nel trimestre precedente, Micron ha registrato una crescita equilibrata in diverse aree di business. Il fatturato del segmento DRAM, che include anche HBM, è aumentato del 20%, raggiungendo i 10,8 miliardi di dollari, mentre la produzione NAND ha visto un incremento del 22%, con un fatturato di 2,7 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente. Complessivamente, il fatturato dell'azienda è cresciuto del 21%, raggiungendo i 13,6 miliardi di dollari, con un aumento del 57% rispetto all'anno precedente.
Mehrotra prevede che la scarsità di HBM continuerà anche nel prossimo anno, e non ci si aspetta un miglioramento della disponibilità di DRAM classiche. Micron si dichiara fiduciosa nella sua posizione competitiva sul mercato, grazie alla capacità di offrire prodotti con elevate prestazioni e mantenere al contempo una buona redditività. Sebbene la crescita del margine di profitto possa rallentare rispetto ai trimestri precedenti, la transizione verso nuove tecnologie di produzione di memoria non dovrebbe comprometterlo significativamente. Inoltre, Micron sta negoziando contratti di fornitura a lungo termine, con una durata di diversi anni, a condizioni molto più vantaggiose rispetto al passato.
Il mercato delle memorie è in rapida evoluzione, spinto dalla crescente domanda di soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale, il cloud computing e altre applicazioni ad alta intensità di dati. La capacità di Micron di innovare e adattarsi a queste nuove esigenze sarà fondamentale per mantenere la sua posizione di leadership nel settore. Gli investimenti in nuove tecnologie di produzione, come il processo "1-gamma", rappresentano un passo importante in questa direzione, consentendo all'azienda di aumentare la produzione e migliorare le prestazioni dei suoi prodotti.
La previsione di una crescita sostenuta del mercato della memoria fino al 2028 offre a Micron un'opportunità significativa per espandere il suo business e aumentare la sua redditività. Tuttavia, l'azienda dovrà affrontare diverse sfide, tra cui la concorrenza di altri produttori di memorie, la volatilità dei prezzi e la necessità di gestire in modo efficiente gli investimenti in nuove tecnologie. Nonostante queste sfide, le prospettive per Micron nel mercato della memoria appaiono promettenti, grazie alla sua solida base tecnologica, alla sua capacità di innovare e alla sua posizione di leadership nel settore.
