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Secondo un recente studio di Creative Strategies, il mercato dei semiconduttori è destinato a vivere un periodo di crescita straordinaria, un vero e proprio "gigaciclo" trainato dall'inarrestabile ascesa dell'Intelligenza Artificiale (IA). Questo boom, che si protrarrà per diversi anni, interesserà molteplici segmenti del settore, generando ricavi che si misureranno in centinaia di miliardi di dollari.
Come riportato da Tom's Hardware, nei prossimi cinque anni, i ricavi derivanti dalla vendita di acceleratori IA sono previsti in forte aumento, passando dai 100 miliardi di dollari dello scorso anno a una cifra compresa tra 300 e 350 miliardi di dollari. Parallelamente, il fatturato del mercato dei server IA dovrebbe crescere da 140 a 850 miliardi di dollari nello stesso periodo. Queste stime, pur apparendo consistenti, potrebbero rivelarsi persino conservative. Basti pensare che i vertici di Nvidia prevedono investimenti globali nell'infrastruttura IA compresi tra i 3 e i 4 trilioni di dollari nei prossimi cinque anni. Lisa Su, CEO di AMD, è ancora più ottimista, stimando che il mercato dei componenti IA raggiungerà il valore di 1 trilione di dollari entro il 2030, con una crescita media annua del 60% per i ricavi server dell'azienda.
Un altro segmento in forte espansione è quello delle memorie HBM (High Bandwidth Memory), con una crescita prevista da 16 a 100 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2030. Lo sviluppo di questo settore avrà un impatto significativo sulla produzione di memorie DRAM planari, poiché le HBM richiedono un elevato numero di wafer di silicio e tecnologie di packaging avanzate. Sul fronte del CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), si prevede un aumento del 60% della capacità di packaging dei chip nei prossimi 12 mesi, anche se non è garantito che ciò sarà sufficiente a risolvere il problema della carenza di linee di produzione adeguate.
Secondo gli esperti di Creative Strategies, la peculiarità di questo "gigaciclo" risiede nella creazione di opportunità di espansione in ogni segmento della catena di approvvigionamento. Non si assisterà a una concentrazione eccessiva della crescita in un singolo segmento, ma piuttosto a uno sviluppo più o meno sincronizzato di tutti i settori coinvolti. Questo scenario offre un terreno fertile per l'innovazione e la crescita diffusa nell'intero ecosistema dei semiconduttori.
L'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il panorama tecnologico e industriale, e il mercato dei semiconduttori si trova al centro di questa rivoluzione. Le aziende che sapranno cogliere le opportunità offerte da questo "gigaciclo" saranno in grado di posizionarsi come leader in un settore in continua evoluzione.
