Prima di procedere
Nvidia sta affrontando una sfida significativa nel mercato cinese degli acceleratori di intelligenza artificiale (AI). Dopo aver dominato il settore, l'azienda americana ha visto la sua quota di mercato erodersi rapidamente, principalmente a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e della crescente competizione da parte dei produttori locali. Secondo un rapporto del Nikkei Asian Review, che cita analisti di Bernstein, la quota di mercato di Nvidia in Cina potrebbe scendere fino all'8% quest'anno. Solo pochi anni fa, Nvidia deteneva una posizione dominante con una quota di mercato del 66% nel settore degli acceleratori AI in Cina.
Il declino di Nvidia è attribuito a diversi fattori. Innanzitutto, le sanzioni statunitensi hanno limitato la capacità dell'azienda di esportare i suoi prodotti più avanzati in Cina. Questo ha creato un'opportunità per i produttori cinesi di acceleratori AI, che stanno rapidamente sviluppando alternative competitive. In secondo luogo, il governo cinese sta attivamente promuovendo l'autosufficienza tecnologica e l'adozione di prodotti nazionali, incentivando le aziende locali ad acquistare acceleratori AI da fornitori cinesi. Infine, la concorrenza nel mercato cinese degli acceleratori AI è aumentata notevolmente, con diverse aziende locali che offrono prodotti innovativi a prezzi competitivi.
Tra i principali concorrenti cinesi di Nvidia spiccano Huawei Technologies, Moore Threads, MetaX, Biren Technology e Suiyuan Technology (Enflame). Queste aziende stanno investendo ingenti risorse nella ricerca e sviluppo di acceleratori AI, e alcune di esse hanno già lanciato prodotti che competono direttamente con quelli di Nvidia. Ad esempio, Moore Threads ha recentemente presentato la nuova architettura Huagang e le linee di acceleratori Huashan e schede grafiche Lushan, che secondo l'azienda superano le prestazioni delle soluzioni Nvidia. Altre aziende come Baidu e Kunlunxin prevedono di lanciare diversi chip AI entro il 2030, mentre Cambricon Technologies sta lavorando alla creazione di acceleratori proprietari.
Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sull'esportazione di acceleratori Nvidia in Cina, aggravate da dazi del 25%, rendono i prodotti Nvidia più costosi e meno accessibili per i clienti cinesi. Questo, combinato con il supporto del governo cinese ai produttori locali, sta accelerando il processo di sostituzione delle importazioni. Anche SMIC, il principale produttore di chip cinese, è coinvolto nella produzione di chip per acceleratori AI locali, poiché le aziende che raggiungono il successo in questo settore rischiano di essere colpite da sanzioni statunitensi e perdere l'accesso alla tecnologia di TSMC.
Nonostante le sfide, Nvidia non si arrende al mercato cinese. L'azienda sta cercando di adattare i suoi prodotti alle esigenze del mercato cinese e di collaborare con i partner locali. Tuttavia, la strada per Nvidia in Cina si preannuncia difficile, e l'azienda dovrà affrontare una concorrenza sempre più agguerrita da parte dei produttori locali. Alcuni esperti ritengono che il mercato cinese degli acceleratori AI sia ormai in una fase di svolta, con una crescente preferenza per i prodotti nazionali. Se questa tendenza dovesse continuare, Nvidia potrebbe perdere ulteriormente terreno in Cina, un mercato cruciale per la crescita dell'azienda.
