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Solo un mese fa, si è appreso che Samsung Electronics sta attivamente valutando la possibilità di utilizzare memorie HBM4 di propria produzione negli acceleratori Nvidia. Sebbene sia attualmente in ritardo rispetto a SK Hynix in questo settore, Samsung spera di recuperare terreno durante il ciclo di vita delle HBM4. Secondo alcune fonti, Samsung prevede di completare la certificazione dei suoi chip di questo tipo per le esigenze di Nvidia entro la fine del mese di giugno 2024.
Secondo i media sudcoreani, citati da TrendForce, Samsung ha già inviato campioni della sua famiglia di prodotti HBM4 ai principali clienti, tra cui Nvidia, e prevede di ottenere l'approvazione per le consegne di massa entro la fine di questo mese. Ciò le consentirà di avviare rapidamente la produzione di massa di HBM4.
In confronto, SK Hynix ha già iniziato ad aumentare la produzione di HBM4 in questo trimestre, ma raggiungerà volumi significativi solo entro la fine del secondo trimestre del prossimo anno. Secondo fonti del settore, SK Hynix rimarrà il principale fornitore di HBM4 per le esigenze di Nvidia, anche se l'influenza di Samsung Electronics in questo settore inizierà a crescere.
Un altro grande consumatore di chip HBM3E rimane Google, che si avvale di Broadcom per sviluppare gli acceleratori TPU. Ogni acceleratore Google richiede da sei a otto stack di HBM, quindi SK Hynix considera questo cliente molto importante, poiché determina fino al 30% delle entrate escluse quelle provenienti da Nvidia. Concentrandosi sulla fornitura di memorie per Nvidia, SK Hynix non può aumentare significativamente le spedizioni a Google, quindi Samsung Electronics è pronta a colmare questa lacuna. Già nella seconda metà dell'anno, quest'ultima è riuscita a garantire oltre il 60% delle forniture di HBM per Google e Broadcom. L'anno prossimo, la posizione dominante di Samsung in questo settore rimarrà.
I più recenti chip DRAM, prodotti con un processo a 10 nm di classe 1α, secondo fonti informate, hanno in gran parte eliminato il problema del surriscaldamento della memoria HBM3E prodotta da Samsung, quindi sta iniziando a godere di una crescente popolarità tra i clienti. Sebbene Samsung abbia certificato la sua HBM3E per le esigenze di Nvidia alla fine di settembre 2023, in questo segmento Google/Broadcom rimane il cliente strategico del fornitore coreano.
La competizione tra Samsung e SK Hynix nel mercato delle memorie HBM si fa sempre più serrata. Mentre SK Hynix ha attualmente un vantaggio nella produzione di HBM3E, Samsung sta investendo massicciamente nello sviluppo e nella produzione di HBM4 per recuperare terreno e competere efficacemente con il suo rivale. L'approvazione di Nvidia per i chip HBM4 di Samsung sarebbe un passo significativo per l'azienda sudcoreana e potrebbe portare a una maggiore quota di mercato nel settore delle memorie ad alta larghezza di banda.
L'evoluzione del mercato delle memorie HBM è strettamente legata alla crescente domanda di potenza di calcolo per applicazioni di intelligenza artificiale, machine learning e data center. Le memorie HBM offrono una larghezza di banda significativamente superiore rispetto alle tradizionali memorie DRAM, consentendo prestazioni più elevate in applicazioni che richiedono un'elevata velocità di trasferimento dati.
La battaglia tra Samsung e SK Hynix per la leadership nel mercato delle memorie HBM promette di portare a ulteriori innovazioni e miglioramenti tecnologici, a beneficio dei consumatori e delle aziende che utilizzano queste memorie per applicazioni avanzate.
