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Mentre colossi come Samsung e SK Hynix diversificano la loro produzione di memorie, la giapponese Kioxia, storicamente specializzata nella produzione di chip NAND per l'archiviazione a lungo termine, ha deciso di raddoppiare la sua scommessa su questo settore. La leadership aziendale ritiene che il boom dell'Intelligenza Artificiale (IA) offra opportunità di guadagno significative per i chip NAND, rendendo superflua una diversificazione.
Stacy Smith, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Kioxia, ha spiegato a Bloomberg che la corsa alla produzione di DRAM e HBM da parte dei concorrenti sta lasciando spazio alla crescita della produzione di NAND, una memoria ugualmente richiesta nel segmento server. "Abbiamo una posizione di leadership in questi segmenti di mercato nel momento giusto", ha dichiarato Smith durante un'intervista a Tokyo. Questo boom dell'IA fornisce a Kioxia un afflusso di liquidità cruciale dopo anni di difficoltà dovute ai bassi prezzi delle memorie NAND. Dall'inizio del 2024, le azioni di Kioxia sono aumentate di oltre 13 volte, dimostrando la fiducia degli investitori nel potenziale dell'azienda. Questo successo riflette la crescente importanza delle memorie NAND nelle applicazioni di IA, dove la capacità di archiviare grandi quantità di dati in modo efficiente è fondamentale.
Kioxia, fin dai tempi dell'integrazione del business nella struttura di Toshiba, collabora con SanDisk da oltre 25 anni nella produzione di NAND, attraverso una joint venture in Giappone. L'accordo di collaborazione è stato esteso fino alla fine del 2034 e prevede che SanDisk versi a Kioxia oltre 1,1 miliardi di dollari entro la fine del 2029. L'impennata del 17% delle azioni SanDisk ha contribuito ad aumentare il valore delle azioni Kioxia di oltre l'11%. SanDisk ha recentemente pubblicato una previsione sui ricavi per il trimestre in corso, superiore del 163% rispetto alle aspettative del mercato. Kioxia intende aumentare la capacità produttiva più rapidamente della crescita della domanda di memorie NAND, che si prevede aumenterà del 20%. Questo dovrebbe consentire all'azienda di aumentare la propria quota di mercato, che nel terzo trimestre dello scorso anno ha raggiunto il 15,3%, posizionandosi al terzo posto dopo Samsung e SK Hynix.
Recentemente, Kioxia ha nominato Hiroo Oota, vicepresidente esecutivo, alla carica di amministratore delegato. Il suo compito sarà quello di guidare l'azienda attraverso questa fase di sviluppo. Stacy Smith ha ammesso che Kioxia ha affrontato grandi difficoltà dopo la separazione da Toshiba nel 2018, ma tanto più gratificante è stato superare questa fase difficile. La strategia di concentrarsi sulle memorie NAND, in un momento in cui l'IA richiede sempre più soluzioni di storage efficienti, sembra essere la chiave del successo di Kioxia. Il futuro si prospetta roseo, con la domanda di memorie NAND in costante crescita e con Kioxia pronta a capitalizzare su questa tendenza.
