Mancanza di chip NAND: l'Avvertimento di SanDisk

David Goeckeler , amministratore delegato di SanDisk , ha recentemente sottolineato una previsione preoccupante: il mercato mondiale dei chip NAND potrebbe affrontare una carenza significativa fino al 2026 . Questa valutazione è stata annunciata durante la conferenza annuale Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference . TrendForce attribuisce la causa di questa carenza a un impressionante aumento della domanda da parte dei centri di elaborazione dati, che stanno passando dal semplice addestramento dell'intelligenza artificiale (IA) all'inferenza - un processo che applica modelli IA già formati su nuovi dati per ottenere risultati e inferenze, richiedendo enormi volumi di memoria.

Questa tendenza ha già innescato un'ondata di aumento dei prezzi da parte di tutti i principali attori del mercato, tra cui SanDisk , Micron e Western Digital . Goeckeler ha sottolineato che la sua azienda vede i data center come il principale motore di crescita e sta adottando un approccio bilanciato nell'espandere le sue capacità produttive, per meglio gestire il rapporto tra domanda e offerta. Prevedendo che il mercato non si stabilizzerà prima del 2026 , ci si aspetta che le condizioni di deficit persisteranno per tutto questo periodo.

Secondo TechPowerUp, SanDisk ha già incrementato i prezzi del 10% per tutti i canali di vendita e prodotti al dettaglio, un aggiustamento che riguarda gli ordini effettuati dopo il 5 settembre. La società ha spiegato che questo aumento è dovuto alla crescente domanda proveniente da applicazioni legate all'IA, dai data center e dai dispositivi mobili. Luis Visoso, il Chief Financial Officer di SanDisk, ha indicato che ci sono ulteriori margini di aumento dei prezzi nel segmento dei dispositivi consumer, dei data center e delle soluzioni cloud, poiché le condizioni sui prezzi e i volumi vengono negoziate trimestralmente con ciascun cliente.

Contemporaneamente, SanDisk sta accelerando il passaggio a nuove tecnologie produttive. Si prevede che entro quest'anno la quota della memoria BICS 8 nel portafoglio della società aumenterà significativamente fino a raggiungere il 40-50% entro la fine dell'anno fiscale. L'azienda ha accelerato la sua roadmap tecnologica, pianificando il completo dispiegamento di BICS 8 nei prossimi anni, facendo seguito al passaggio da BICS 5 a BICS 6 per le memorie QLC.

All'inizio di quest'anno, SanDisk ha rivelato lo sviluppo della tecnologia High Bandwidth Flash (HBF) e ha firmato un memorandum d'intesa con la sudcoreana SK hynix per definire insieme le specifiche. Come spiegato dal Sisa Journal, sebbene l'HBM aumenti la larghezza di banda grazie all'impilamento dei chip DRAM, l'HBF raggiunge una significativa crescita delle operazioni di input/output parallele attraverso l'impilamento di array 3D NAND. Alla stessa conferenza di Goldman Sachs, la società ha annunciato che HBF sarà pronto per l'implementazione entro la fine del 2026, con sistemi completi, inclusi controller e ASIC, previsti per la vendita all'inizio del 2027. La prima generazione di HBF utilizzerà una struttura di memoria a 16 strati, fornendo fino a 512 GB per stack con una larghezza di banda simile a quella dell'HBM e una capacità che la supera di 8-16 volte.