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Mentre le voci su una possibile bolla speculativa nel settore dell'Intelligenza Artificiale (AI) e sugli eccessivi investimenti in questo campo si fanno sempre più insistenti, la realtà operativa dipinge un quadro decisamente contrastante. Giganti del settore come Google e OpenAI faticano a tenere il passo con la domanda, espandendo continuamente le proprie infrastrutture per soddisfare le crescenti necessità. In questo contesto, Amin Vahdat, direttore dell'infrastruttura AI di Google, ha annunciato ai dipendenti che l'azienda dovrà aumentare le proprie capacità di calcolo di mille volte nei prossimi cinque anni.
Durante un incontro con i dipendenti tenutosi all'inizio di questo mese, Vahdat ha specificato che Google dovrà raddoppiare la sua potenza di calcolo ogni sei mesi per far fronte alla crescente domanda di servizi basati sull'intelligenza artificiale. Secondo fonti interne, Vahdat ha illustrato una presentazione in cui si evidenziava la necessità di scalare le risorse di calcolo di "1000 volte nei prossimi 4-5 anni".
Nonostante questo incremento possa sembrare ambizioso, Vahdat ha sottolineato alcune limitazioni cruciali. Google dovrà garantire questa crescita di performance "praticamente con gli stessi costi e, soprattutto, con lo stesso livello di consumo energetico". "Non sarà facile, ma grazie alla collaborazione e alla progettazione congiunta, ce la faremo", ha aggiunto Vahdat.
Resta da chiarire quale percentuale di questa "domanda" sia attribuibile all'interesse organico degli utenti verso le capacità dell'AI e quale derivi dall'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale nei servizi esistenti di Google, come il motore di ricerca, Gmail e Workspace. Indipendentemente dal fatto che i consumatori utilizzino volontariamente o meno le funzioni AI, Google non è l'unica azienda tecnologica a compiere sforzi significativi per stare al passo con la crescente base di utenti dei servizi AI.
Le principali aziende tecnologiche sono impegnate in una vera e propria corsa alla costruzione di data center per supportare le esigenze del settore AI. OpenAI, competitor di Google, in collaborazione con SoftBank e Oracle attraverso il progetto Stargate, prevede di costruire sei grandi data center AI negli Stati Uniti, investendo oltre 400 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, con l'obiettivo di raggiungere una potenza di circa 7 gigawatt. L'azienda sta affrontando limitazioni simili nel servire i suoi 800 milioni di utenti settimanali di ChatGPT. Di conseguenza, anche gli abbonati a pagamento incontrano regolarmente limiti all'uso di funzionalità come la generazione di video o l'utilizzo di modelli AI avanzati.
"La competizione nel campo dell'infrastruttura AI è l'aspetto più importante e costoso della corsa all'intelligenza artificiale. Stiamo per spendere moltissimo", ha dichiarato Vahdat, sottolineando che l'obiettivo di Google non è solo superare la concorrenza, ma anche costruire un'infrastruttura "più affidabile, performante e scalabile di qualsiasi altra disponibile al mondo".
L'ostacolo principale per soddisfare la domanda di AI è rappresentato dall'incapacità di Nvidia di produrre acceleratori AI in quantità sufficienti. Solo pochi giorni fa, durante la presentazione dei risultati finanziari, Nvidia ha dichiarato che tutti gli acceleratori "sono esauriti". La carenza di acceleratori AI e altre limitazioni infrastrutturali influiscono sulla capacità di Google di implementare nuove funzionalità AI.
Durante l'incontro con i dipendenti del 6 novembre, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha citato come esempio Veo, il generatore di video AI proprietario che ha ricevuto un aggiornamento il mese scorso. "L'entusiasmo con cui è stato accolto il lancio di Veo [...] Se potessimo renderlo più accessibile nell'app Gemini, penso che avremmo più utenti, ma semplicemente non siamo stati in grado di farlo a causa delle limitazioni nella potenza di calcolo", ha affermato Pichai.
Nello stesso incontro, Vahdat ha illustrato una presentazione che descriveva come Google prevede di raggiungere obiettivi ambiziosi, non solo risolvendo i problemi con il denaro. L'azienda prevede di basarsi su tre componenti principali: la costruzione di infrastrutture fisiche, lo sviluppo di modelli AI più efficienti e la creazione di chip proprietari.
L'utilizzo di chip proprietari significa che Google non dovrà più dipendere completamente dall'hardware di Nvidia per espandere le proprie capacità nel settore AI. Considerando la crescente consapevolezza di una possibile "bolla AI", i piani aggressivi di Google per l'espansione dell'infrastruttura riflettono la convinzione del management che il rischio di sottofinanziamento superi il rischio di creare capacità in eccesso. Tuttavia, questa scommessa potrebbe rivelarsi molto costosa se la domanda di AI non continuerà a crescere in linea con le aspettative di Google.
All'incontro con i dipendenti, Pichai ha affermato che il 2026 sarà un anno "intenso", citando la concorrenza nel settore AI, nonché la pressione legata alla necessità di soddisfare la domanda di servizi cloud e potenza di calcolo. Pichai ha direttamente confermato le preoccupazioni dei dipendenti su una potenziale bolla AI, ammettendo che questo tema "è decisamente nell'aria". La strategia di Google si basa quindi su un investimento massiccio e una forte innovazione interna per rimanere competitiva e leader nel settore, nonostante i rischi e le incertezze del mercato.
