Prima di procedere
Tesla ha annunciato ufficialmente la fine della produzione dei modelli Model S e Model X, con l'obiettivo di riconvertire lo stabilimento in California per la produzione massiva del robot umanoide Optimus entro la fine del 2026. L'annuncio è stato fatto da Elon Musk durante la presentazione dei risultati finanziari annuali. Nonostante la localizzazione dell'assemblaggio finale negli Stati Uniti, il progetto rimarrà fortemente dipendente dai fornitori cinesi per i componenti.
Secondo il South China Morning Post, che cita analisti e insider del settore, Tesla ha iniziato a collaborare con centinaia di fornitori cinesi di componenti già tre anni fa. Con alcuni di questi partner, l'azienda di Musk collabora anche in attività di ricerca, sviluppo e progettazione di attrezzature. Ad esempio, nuovi prototipi di moduli in vetro curvo per la testa di Optimus sono stati recentemente inviati a uno di questi partner cinesi.
Le aziende cinesi si considerano parte integrante della catena di fornitura di Optimus, in modo simile alle reti di fornitori di Apple e Tesla in Cina. Competing per un posto in questa catena, offrono una varietà di componenti. Cheng Xin, partner della società di consulenza Bain & Co, ha sottolineato che tra il 50% e il 70% delle competenze nella produzione e dei componenti chiave si trovano in Cina. Secondo le sue stime, i produttori cinesi detengono almeno il 55% della distinta base (BOM) globale in alcune categorie di componenti essenziali per i robot umanoidi.
Zhang Xin, analista di Longbridge Dolphin Research, ha evidenziato che Tesla seleziona i fornitori in base a criteri quali capacità tecnologiche, esperienza nella produzione di massa, velocità di risposta, prezzo e presenza di stabilimenti all'estero, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Tuttavia, il piano di produzione di Optimus non è ancora stato approvato definitivamente, quindi l'elenco dei fornitori rimane flessibile. Molti fornitori di attuatori, trasmissioni, motori, cuscinetti, giunti, sensori, batterie, sistemi di visione artificiale e persino elementi di fissaggio sono interessati a partecipare al progetto.
Secondo i dati di Morgan Stanley, il costo totale dei componenti per robot umanoidi in Cina dovrebbe diminuire del 16% quest'anno. Tesla si è posta l'obiettivo di ridurre il costo di produzione di un singolo robot Optimus a circa $20.000. Un rapporto di Goldman Sachs di novembre ha rivelato che alcuni fornitori di componenti stanno già investendo in capacità produttiva, nonostante la mancanza di ordini consistenti e un programma di produzione in serie definito.
Questo spostamento strategico di Tesla verso la robotica, pur promettente, solleva interrogativi sulla dipendenza dalla catena di fornitura cinese. La capacità di Tesla di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e di gestire le potenziali implicazioni geopolitiche sarà cruciale per il successo a lungo termine del progetto Optimus.
