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In una recente comunicazione sui risultati trimestrali, Elon Musk, CEO di Tesla, ha rivelato una mossa strategica che scuote il mercato dei semiconduttori: la produzione dei chip AI5, sviluppati internamente, sarà affidata non solo a TSMC, leader indiscusso del settore, ma anche alla sua concorrente, Samsung Electronics. Questa decisione, come riportato dal The Chosun Daily, è motivata da una serie di fattori che vanno oltre la semplice diversificazione dei fornitori.
Inizialmente, Tesla aveva pianificato di affidare a Samsung la produzione dei chip AI6, una generazione successiva agli AI5, stipulando un contratto del valore di 16,5 miliardi di dollari. Fino a poco tempo fa, si pensava che TSMC fosse l'unico produttore degli AI5, ma l'annuncio di Musk ha cambiato le carte in tavola. Samsung, che già produce gli AI4, non è nuova alla collaborazione con Tesla, ma la questione cruciale riguardava la capacità delle tecnologie litografiche di nuova generazione di Samsung di soddisfare le elevate esigenze di Tesla.
La transizione di Samsung verso la tecnologia a 3nm non è stata priva di difficoltà. Pur avendo iniziato la produzione di chip a 3nm circa sei mesi prima di TSMC, Samsung ha faticato ad attrarre un numero significativo di clienti. Persino i processori Samsung Exynos 2500 hanno subito un destino simile, venendo sostituiti nei propri smartphone con prodotti Qualcomm a causa di problemi di qualità con i chip a 3nm.
In questo contesto, il passaggio alla tecnologia a 2nm rappresenta per Samsung un'opportunità cruciale per riacquistare la fiducia dei clienti. Il contratto con Tesla, che prevede la produzione di chip a 2nm, funge da segnale forte per il mercato, indicando un ritorno di competitività del produttore coreano. Secondo alcune indiscrezioni, il tasso di resa dei chip a 2nm di Samsung si attesta attualmente tra il 55% e il 60%, con l'obiettivo di raggiungere il 70% entro la fine dell'anno.
Oltre alla necessità di garantire forniture adeguate, la decisione di Tesla di coinvolgere Samsung nella produzione degli AI5 è dettata anche dalla volontà di assicurarsi capacità produttiva in un contesto di crescente scarsità di risorse presso fornitori molto richiesti come TSMC. Musk ha sottolineato l'importanza di creare le condizioni affinché i chip AI5 siano disponibili «in abbondanza». Nel segmento dei servizi di produzione di chip a 2nm, TSMC e Samsung rimangono i principali protagonisti, con Intel che non ha ancora sviluppato le proprie capacità a un livello comparabile.
Fonti non ufficiali suggeriscono che TSMC, consapevole della propria posizione dominante e della crescente domanda, abbia iniziato ad aumentare i prezzi. Alcune stime indicano che le sue piastre di silicio con chip a 2nm potrebbero costare fino al 50% in più rispetto ai componenti della generazione precedente. In questo scenario, Samsung potrebbe sottrarre una parte della clientela a TSMC offrendo una qualità accettabile a prezzi più competitivi. Nel secondo trimestre, secondo TrendForce, Samsung deteneva una quota di mercato del 7,3% nel settore dei servizi di produzione di chip, contro il 70,2% di TSMC. In passato, il divario era inferiore ai venti punti percentuali, e Samsung è determinata a ridurre questa distanza.
Samsung sta gradualmente ampliando il suo ecosistema di clienti nel campo della tecnologia a 2nm. I processori con architettura Arm Neoverse V3 sono già ottimizzati per questa tecnologia, che sarà utilizzata anche per la produzione di chip per la startup sudcoreana di intelligenza artificiale DeepX. Tra i clienti di Samsung in questo settore figurano anche Ambarella, sviluppatore di componenti per la guida autonoma, e la giapponese PFN. Infine, Samsung prevede di utilizzare attivamente i processori mobili a 2nm Exynos 2600, sviluppati internamente, i cui primi prototipi mostrano risultati promettenti in termini di prestazioni.
La mossa di Tesla rappresenta un segnale importante per l'intero settore, evidenziando la crescente importanza della diversificazione dei fornitori e della competizione tecnologica per garantire l'accesso a capacità produttiva avanzata e a prezzi competitivi. Resta da vedere come TSMC risponderà a questa sfida e come si evolverà la competizione nel mercato dei semiconduttori nei prossimi anni. La partnership tra Tesla e Samsung potrebbe accelerare l'innovazione e portare a nuove soluzioni nel campo dell'intelligenza artificiale e della guida autonoma.
