Prima di procedere
Quasi tre mesi di sforzi per riprendere le forniture di acceleratori H20 in Cina non sono bastati a Nvidia per ravvivare l'interesse dei clienti cinesi. Alla fine dell'estate, la compagnia si è trovata di fronte a una nuova realtà: una diminuita propensione da parte dei suoi partner cinesi ad acquistare i suoi prodotti. Molti clienti stanno infatti passando all'utilizzo di componenti di produzione nazionale o soluzioni fornite da società cinesi. Non fanno eccezione titani tecnologici come Alibaba e Baidu.
Secondo quanto riportato da The Information, queste aziende hanno aumentato l'impiego di processori sviluppati internamente nelle loro infrastrutture. Ad esempio, Alibaba ha cominciato a utilizzare chip della famiglia Zhenwu, realizzati su suo appalto dalla compagnia cinese SMIC. Nonostante il livello di prestazioni di questi chip superi di poco i modelli della serie Nvidia A100 del 2020, non è ancora possibile affermare che possano sostituire pienamente le componenti importate.
I processori Kunlun P800 di Baidu, invece, vengono impiegati principalmente nelle fasi di sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale che non richiedono l'addestramento di grandi modelli linguistici. Questo potrebbe indicare una certa limitazione nelle loro capacità in questo ambito. I portavoce di Nvidia, commentando la situazione a The Information, hanno ammesso che la concorrenza sul mercato cinese è diventata indubbiamente più forte. Tuttavia, l'azienda americana continua a lavorare per rafforzare la fiducia dei clienti.
La posizione di Nvidia nel mercato cinese ha subito delle scosse, sia a causa delle sanzioni che del crescente sviluppo interno di soluzioni tecnologiche. Se lo scorso anno la Cina rappresentava il 13% del totale delle entrate di Nvidia, nell'ultimo trimestre questa percentuale è scesa al 6%. Al contempo, le entrate complessive dell'azienda a livello globale sono aumentate del 56% rispetto all'anno precedente.
Questa situazione rappresenta un banco di prova per Nvidia, che deve ora affrontare la sfida di mantenere e incrementare la sua presenza in un importante mercato come quello cinese, dove la competizione si fa sempre più agguerrita con la crescita di competitor locali in grado di sviluppare soluzioni competitive e autonome. Il quadro si complica ulteriormemte con le restrizioni internazionali che impongono limiti alle forniture tecnologiche avanzate verso il territorio cinese, spingendo le aziende locali a rafforzare la propria capacità di produzione interna.
La strategia futura di Nvidia nel mercato cinese dovrà considerare non solo l'evolversi delle normative internazionali, ma anche l'inevitabile crescita del tessuto tecnologico locale, capace non solo di soddisfare le esigenze interne ma anche di cominciare a competere sul palcoscenico globale.
